Jsou traktory z Číny dobré?

Čínské vybavení začalo vstupovat na ruský trh relativně nedávno. Jak říkají účastníci trhu, byly k tomu využity mezery v legislativě. Zejména čínské kombajny byly dočasně dováženy do řady regionů Dálného východu – Chabarovsk, Amur, Přímořská území a část Židovské autonomní oblasti pro sklizeň plodin. Ale v roce 2021 rozhodnutí Euroasijské komise tuto praxi ukončilo, protože způsobilo škody ruským výrobcům zemědělské techniky.

Pokud mluvíme o číslech, pak podle zástupce ředitele sdružení Rosspetsmash Denise Maksimkina bylo v roce 2020 dovezeno z Číny asi 400 traktorů, v roce 2021 – asi 900. Zároveň bylo dovezeno jen několik čínských traktorů. Faktem je, že v Nebeské říši vyrábějí zemědělské stroje stejné globální značky, které nedávno přestaly dodávat do Ruska, vysvětluje odborník.

Naznačuje to i Vladimír Shestak, člen představenstva sdružení ASHOD a zakladatel společnosti Agro Support. „Například John Deere od roku 2010 aktivně propaguje řadu „čínských“ sklízecích mlátiček na ruském trhu. Jednalo se o malé jednotky s nízkým výkonem do 140 koní. se šířkou záhlaví až 5 metrů. V roce 2016 začaly dodávky traktorů do 130 koní a skutečně čínská technika se objevila ještě později,“ říká.

Podle Vladimira Shestaka se čínské zemědělské stroje začaly masově dostávat do Ruska kolem roku 2018. Všechny dřívější pokusy dobýt náš trh selhaly: ruští farmáři byli lépe obeznámeni s evropskou a americkou technologií, která v těch letech také nebyla příliš drahá.

Navzdory tomu však v posledních letech čínské značky v naší zemi nadále budovaly síť prodejců. „X-hodina“ pro firmy z Říše středu zasáhla v březnu 2022, kdy prudce vzrostla poptávka po nákupu jejich zemědělské techniky. „To se stalo novou pobídkou pro rozvoj podnikání v Rusku,“ vysvětluje Vladimir Shestak. „Navíc v té době bylo certifikováno poměrně velké množství modelů traktorů od 50 do 130 k.“

Nyní může čínská zemědělská technika konkurovat levným běloruským, domnívá se odborník. Navíc se prodražil kov, který Bělorusko nakupovalo pro výrobu traktorů, a nastaly potíže s dodávkami komponentů, dodává.

Podle Denise Maksimkina však pokles cen kovů nemůže okamžitě ovlivnit náklady a konkurenceschopnost produktů. „Výrobní cyklus ve strojírenství je poměrně dlouhý. Od nákupu kovu po prodej konkrétního traktoru uběhne zhruba rok, takže cenové korekce se dočkáme až v příštím roce.“ Kromě toho bychom neměli zapomínat, že od konce roku 2020 ruští výrobci čelí bezprecedentnímu nárůstu cen kovů a pracují na hranici ziskovosti.

Ať je to jak chce, Číňané aktivně rozvíjejí ruský trh. Společnost Zoomlion (výrobce zemědělské a specializované techniky) uvádí, že jejich první prodej v Rusku začal v srpnu loňského roku.

„Už tehdy jsme viděli zájem zemědělců o naše stroje, a pokud byly cílené první zakázky, tak od ledna 2022 dealeři přešli na velké komerční nákupy traktorů, které se kupují vlastně „od kol,“ říká obchodní ředitel pro zemědělská technika ve společnosti Zoomlion. Rus Rinat Amirov.

Iniciativa dealerů

Odborníci přitom zatím nemají žádná statistická data potvrzující masivně rostoucí zájem ruských farmářů o čínské technologie. Zájem je ale ze strany tuzemských prodejců, kteří zůstávají bez dodávek evropských zemědělských strojů a zařízení.

„Máme 19 z 25 největších ruských prodejců zásobujících z Evropy a USA a všichni zůstali bez vybavení a v této oblasti se angažuje více než 20 tisíc lidí. Právě oni nyní povzbuzují čínské výrobce, aby certifikovali více modelů, dováželi je a rozšiřovali svou produktovou řadu,“ popisuje situaci Vladimír Shestak.

Andrei Gorgodze, bývalý zaměstnanec ředitelství MTZ, také říká, že prodejci, kteří spolupracovali s Evropou a zůstali bez práce, projevují zájem o čínské technologie. Zároveň podotýká, že to zatím na trh výrazněji nezasáhlo, i když se samozřejmě objevila řada nových čínských a tureckých vozů. Ale obecně platí, že vše, co dříve přicházelo ze Západu, nyní přichází přes Turecko a Čínu.

Někteří odborníci se dokonce o „čínské alternativě“ vyjadřují spíše rezervovaně. „Na náš trh vstupuje řada čínských značek, ale my v Bramborovém svazu od nich zatím nic nekupujeme. To je docela riskantní – koneckonců nevíme, jak se toto zařízení bude chovat, a sami zemědělci jsou na to dost opatrní,“ říká odborník na bramborovou unii Artyom Vartanyan.

Ke změně situace je zapotřebí kolosální vzdělávací práce, která s největší pravděpodobností padne na bedra ruských dealerů, kteří mají největší zájem o dodávky zemědělské techniky z Číny, je si odborník jist. „Je nepravděpodobné, že by samotní ruští farmáři věnovali pozornost čínské technologii,“ domnívá se Vartanyan. „Je pravděpodobnější, že si koupí ojeté, které se dostaly do Ruska přes náhradní řešení, a ještě dražší evropské modely, protože jsou si jisti jejich spolehlivostí.“

Vladimir Shestak nepochybuje, že je příliš brzy mluvit o „boomu“ čínské technologie. „Ruští farmáři jsou extrémně špatně informováni o tom, jaké zařízení v Číně existuje, nerozumějí ani tomu, na co se mají ptát, a proto je poptávka po něm chaotická a neformovaná,“ potvrzuje odborník.

Ruské zastoupení společnosti Zoomlion zase poznamenává, že jejich síť prodejců dnes představuje 26 společností a pokrývá 44 regionů – v jižních a středních okresech, Ural a Sibiř a společnost plánuje rozšířit svou přítomnost na 60 regionů.

Najděte si své místo

Jak dlouho ale bude trvat, než se vytvoří poptávka po čínském vybavení? A jaké by to mělo být získat silnou pozici na ruském trhu?

Podle výsledků výzkumu RBC v roce 2021 se asi 75 % veškeré zemědělské techniky prodané v Rusku dováží, uvádí Vladimir Shestak. „Tento objem nelze nahradit na úkor Číny nejen proto, že je to z principu nereálné, ale také proto, že tato země nevyrábí energeticky bohaté traktory a výkonné kombajny a naši farmáři čekají na traktory o výkonu 370 koní. a kombajny – přes 300 hp a s minimálně 7metrovými hlavičkami,“ popisuje problém Vladimír Shestak.

Dodává také, že jelikož donedávna nebyly čínské kombajny v Rusku vůbec žádané, je třeba je ještě certifikovat, což také zabere čas. Silné traktory z Říše středu také pravděpodobně neuvidíme. Důvodem je, že čínské továrny jsou zaměřeny na výrobu malých strojů s nízkým výkonem a země preferuje dovoz energeticky bohatých traktorů.

„Domácí trh Číny a Indie spotřebovává především zařízení o výkonu 20-30 hp. Ostatně stále tam převládá malovýroba, kde je farmář na špici. Je logické, že jen málokdy místní výrobci vyrobí zařízení výkonnější než 150 koní,“ říká Andrei Gorgodze.

Výrobci traktorů s výkonem do 100 hp. v Číně jich je několik stovek, pokračuje. Ale toto místo v Rusku je již z 90% obsazeno běloruskými traktory. Například v roce 2020 bylo do Ruska dodáno 13 298 traktorů MTZ a v roce 2021 – 12 375, uvádí expert statistiky.

Je ale dost možné, že se v budoucnu mezi čínskými výrobci (a je jich asi 150) najdou tací, kteří budou schopni dodávat do Ruska zařízení potřebného výkonu, nepopírá Andrei Gorgodze. Jsou k tomu alespoň předpoklady. Zejména nedávno jedna z čínských společností dodala na kazašský trh traktor úrovně Kirovets, říká, takže je docela možné, že tato společnost bude mít zájem o Rusko. I když je dosažení dohody o přizpůsobení zařízení s čínskými partnery značně problematické, dodává odborník.

„Máme svůj typ a konfiguraci traktorů a oni mají vlastní, takže musíme hodně dlouho jednat s Číňany, aby nainstalovali výkonnější čerpadlo nebo závěs, na který jsme zvyklí. Jejich traktory navíc odpovídají maximálnímu výkonu, zatímco my jsme zvyklí, že odpovídají provoznímu výkonu,“ dělí se o jemnosti Andrei Gorgodze.

Dohodnout se s čínskými giganty nebude snazší, říká Vladimir Shestak. Například největší výrobce zemědělských strojů, který ročně vyrobí asi 6 milionů kusů zařízení, společnost LOVOL, pravděpodobně nebude mít o ruský trh zájem, domnívá se.

„Téměř celý objem sklízecích mlátiček dodávaných na tuzemský trh (z nichž LOVOL zaujímá 70 %) se vyrábí s 5metrovým adaptérem. Vývoj nové sklízecí mlátičky v 7metrové verzi pro ruský trh pro ně není prioritou – vnitřní objemy jsou mnohem větší. Vyrábí více než 400 traktorů denně a ruský trh je se vší touhou schopen naložit jejich závod maximálně na týden,“ srovnává Vladimir Shestak.

Čínský formát

Ale i když se strany dostanou ke společnému zájmu, stále zůstává příliš mnoho nevyřešených problémů. Čínský distribuční formát je tedy podle Vladimíra Shestaka velmi odlišný od evropského.

„Každá evropská nebo americká značka má velké zastoupení, které je zodpovědné za centralizované dodávky náhradních dílů, servisní podporu a školení. Čínští výrobci k tomu přistupují jinak. Často nejmenují žádnou centrální odpovědnou společnost, ale tvoří dealerskou síť, kde musí každý komunikovat přímo s Čínou, nezávisle tvořit sklad náhradních dílů a osobně školit specialisty,“ říká.

V souladu s tím se prodlužuje doba dodání potřebných náhradních dílů, pokračuje Shestak. Dodává však, že tyto nepříjemnosti jsou kompenzovány jednoduchostí samotného zařízení, které nemá složité elektronické součástky, čipy řídící jednotky atd., takže farma může jednotku opravit sama. V každém případě je v moderní realitě mnohem rychlejší přivézt náhradní díly z Číny než z EU – čekání je jen asi měsíc, argumentuje odborník.

„Pokud dřívější prodejci amerických a evropských společností vyrábějících zařízení očekávali, že v případě nedostupnosti náhradního dílu rychle dodají zařízení do 3–5 dnů, nyní taková možnost v zásadě neexistuje. Než tedy dorazí potřebné náhradní díly, budete se muset spolehnout na provizorní opravy. Buď zachovat velké sklady, jak to dělají velcí dealeři, nebo použít skladové vybavení jako „dárce“, popisuje Vladimír Shestak možnosti řešení problému.

Situace je samozřejmě neobvyklá, ale jak poznamenává Artyom Vartanyan, dodávka součástek byla dříve problémem. Náhradní díly by mohly trvat týden nebo měsíc, a aby se proces urychlil, museli poslat inženýra na nákup soukromě, sdílí.

Je ale docela možné, že se tento formát v každém případě přemění v něco mnohem pohodlnějšího, Zoomlion podotýká, že v Ufě už zorganizovali centralizovaný sklad zemědělských strojů a plánují spuštění logistického centra v Moskvě.

Bez složitých technologií

Mimochodem, jednoduchost čínské technologie – nesporná výhoda, jak se zdá – se může kupodivu proměnit v nevýhodu. Může se dobře ukázat, že bude problematické kombinovat jej s namontovaným high-tech zařízením (postřikovače, systémy pro aplikaci hnojiv), což bude mít velmi negativní dopad na popularitu čínských traktorů mezi společnostmi pracujícími s high-tech zařízením, předpovídá Vladimír Šesták.

A to je další důvod, proč čínská technologie na našem trhu pravděpodobně nezíská uznání, naznačují odborníci.

„Velké zemědělské podniky a moderní farmy se budou spoléhat na vybavení, které mají, a ze všech sil se jej budou snažit udržovat v provozuschopném stavu a opravovat, dokud se nezmění podmínky na trhu,“ říká Vladimir Shestak.

Artyom Vartanyan si také všímá tohoto bodu, ale věří, že jde o řešitelný problém. „Tentýž traktor Kirovets do určitého bodu také neměl co integrovat s moderními zařízeními, ale nyní na něj dali cokoli. Navíc existují bloky, které umožňují kombinovat traktor s jakýmkoliv složitým zařízením,“ uvádí.

Evropská náplň

Na celé této situaci je také zajímavé, že samotné čínské vybavení je v řadě případů sestaveno z evropských komponentů. Tedy pro výrobu traktorů o výkonu více než 250 hp. Číňané používají německé motory a převodovky, říká Arťom Vartanjan.

„Navíc často používají evropskou elektroniku a instalují evropskou hydrauliku a převodovky na všechny složité komponenty. Proto jsou nyní v Číně potíže i s komponenty a náhradními díly,“ lituje.

Podle něj nebude pro evropské firmy těžké sledovat, kam takto montovaná zařízení míří. „V Rusku byly příklady, kdy domácí výrobci nástavců západních značek částečně odebírali originální komponenty a částečně vyráběli repliky. Při použití originálních dílů by zahraniční výrobce mohl takové zařízení snadno najít a zakázat jeho dodávku. A bude ještě jednodušší sledovat hydrauliku,“ nepochybuje Vartanyan.

Čas nečeká

„Podle ministerstva zemědělství jen v roce 2020 převyšoval objem zaváděné techniky objem vysloužilé techniky, i když v předchozích 30 letech tomu bylo naopak,“ připomíná Arťom Vartanjan stav v oboru.

Jen díky tomu se nyní ruští zemědělci obecně drží. Další otázkou je, zda za současné situace stihnou sklidit úrodu, která podle odhadů odborníků vzrostla na 130 milionů tun. Bezpečnostní rezerva starého zařízení a komponentů je na hranici svých možností a na nové není kde čekat.